特朗普称德国总理梅尔茨支持伊朗拥有核武器，警告全球将被劫持

美国情报机构评估伊朗对特朗普宣称冲突胜利的可能反应

特朗普支持率继续下滑，创任期最低，因生活成本担忧和伊朗战争

美国命令多家芯片设备公司停止向华虹两家工厂发运工具

比特币空头激增 市场预期大幅下跌

阿联酋外交部发言人称退出欧佩克是主权与战略选择

伊朗拒绝联合国海洋法公约对霍尔木兹海峡的主张

伊朗恢复莫斯科航班，暂停两月后重启

伊朗在美国拒绝后准备修订和平计划

伊朗预计将很快提交修订版和平提案

伊拉克官员称无意退出欧佩克或欧佩克+，需强大组织维稳油价

北京将向亚洲燃料短缺国家供应主要为航空燃料

以色列国防军：在空军轰炸中，3名真主党成员在黎巴嫩南部、前线防御线北部被击毙。

宏观要闻 白宫抓拍英国国王和特朗普握手后配文：“两位国王”！ 当美国总统遇上英国国王，白宫官方账号公然配文“两位国王”，这再次将特朗普的“帝王做派”争议推上风口浪尖……

豆粕现货价格汇总 金十4月29日讯， 1.华东市场43%豆粕现货价格稳中偏强，其中泰州汇福2920平，泰兴邦基2940涨10，舟山中海2920平，宁波金光2940涨10，芜湖益海2980平。 2.川渝市场43%豆粕现货价格上调，成都中储粮3080涨20，泸州中海3040涨20，重庆一德3020涨20。 3.江西市场43%豆粕现货价格上调，其中九江中粮3040涨10。两湖市场43%豆粕现货价格上调，其中武汉中海开机提货3030涨20。 4.广东市场43%豆粕现货价格稳中上涨0-30，其中东莞嘉吉3050，东莞中储粮3050，东莞达孚3050。（单位：元/吨）（Mysteel）

自然资源部：2025年全国原油产量达到2.16亿吨，创历史新高 金十数据4月29日讯，自然资源部地质勘查管理司副司长牛力29日表示，“十四五”期间，我国产量稳定在2亿吨/年的水平以上，2025年，全国原油产量达到2.16亿吨，创历史新高；天然气产量超2600亿立方米，连续九年每年增产超过100亿立方米；其中，页岩油产量突破850万吨、页岩气产量稳定在270亿立方米以上，成为增储上产的重要补充。油气总产量达到4.2亿吨油当量，为保障国家能源安全发挥了重要作用。（新华财经）

玉米：29日全国均价总体微幅偏强走势，局部地区继续调整 金十4月29日讯，29日全国均价总体微幅偏强走势，局部地区继续调整，波动地区减少总体涨多跌少。国内主产区种植户备春耕，基层玉米上量减少，贸易商挺价惜售意愿增强，阶段性供应压力有限，而下游企业节前备货积极性不足，市场交投偏淡，限制价格上行空间。多因素冲抵叠加，预判5月份上半月期间大多数时候产区玉米现货交易价格总体稳中窄幅震荡，5月份月度均价环比止跌上涨的几率依旧偏高。关注新季麦上市后开秤价水平对玉米价格走势的影响。（中国饲料行业信息网）

火 据《今日以色列报》29日报道，以色列将接受同黎巴嫩达成一项“有限协议”。（新华社）

马棕油早盘收盘行情 北京时间，BMD马来西亚棕榈油主力合约跌0.04%。

2026年4月29日早盘要闻汇总 1. 淡水河谷（Vale）发布2026年第一季度财务报告，所有业务销售业绩均有提升。销量表现：铁矿石、铜和镍的销量同比分别增长4%（300万吨）、11%（9000吨）和15%（6000吨）。 2. 截止4月29日当周，据找钢网数据显示，全国重点钢材品种产量、库存如下：全国建材产量465.4万吨，较上周增加5.2万吨；厂库502.58万吨，较上周减少14.81万吨，社库688.75万吨，较上周减少31.96万吨。 3. 中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维29日表示，受中东地区局势影响，价格上涨导致采矿成本和运费增加、通胀预期上升，尽管铁矿石港口库存4月份已经达到1.7亿吨的历史高位，进口铁矿石价格仍在105美元/吨—110美元/吨高位震荡。炼焦煤、焦炭、铁合金、废钢等原燃料价格均受影响维持高位运行，钢铁企业的成本压力加大。 4. 自然资源部发布我国最新矿产资源家底。我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。2025年，我国煤炭、钒、钛、锌、稀土、钨、锡、钼、锑、镓、铟、金、碲等17种矿产产量居世界第一。 5. 据华尔街日报报道，美国官员表示，特朗普已指示助手为对伊朗实施长期封锁做好准备，此举旨在打击伊朗财政收入，是一项高风险尝试，意在迫使伊朗在核问题上作出让步。官员称，在包括周一白宫战情室会议在内的近期讨论中，特朗普决定继续通过阻止进出伊朗港口的航运来压制其经济和出口。 6. 自然资源部地质勘查管理司副司长牛力29日表示，“十四五”期间，我国产量稳定在2亿吨/年的水平以上，2025年，全国原油产量达到2.16亿吨，创历史新高；天然气产量超2600亿立方米，连续九年每年增产超过100亿立方米。 7. 据SMM，目前菲律宾镍矿整体报价暂稳，但下游冶炼厂压价意愿十分强烈，矿山为保证顺利出货往往不得不妥协接受，预计5月份价格将面临进一步的下调空间。

习近平在中共中央政治局第二十五次集体学习时强调，着力提高防范应对自然灾害能力，切实维护人民群众生命财产安全。（新华社）

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据《今日以色列报》29日报道，以色列将接受同黎巴嫩达成一项“有限协议”。（新华社）

小麦：今日小麦市场价格延续稳中偏弱运行 金十4月29日讯，今日小麦市场价格延续稳中偏弱运行。当前面粉厂开机率维持低位，原粮库存提高，需求疲软，采购意愿偏低，进一步压制小麦价格。面粉处于消费淡季，企业走货一般，提价收粮动力不足，另一方面供应端增加，随着新麦收获临近，部分持粮主体因政策粮持续投放、开始积极卖粮，形成阶段性供应增加现象。在新麦上市前，市场仍是政策调控宽松的供需行情。（中国饲料行业信息网）

目前菲律宾镍矿整体报价暂稳，预计5月份价格将面临进一步的下调空间 金十4月29日讯，4月29日，目前菲律宾镍矿整体报价暂稳，但下游冶炼厂压价意愿十分强烈，矿山为保证顺利出货往往不得不妥协接受，预计5月份价格将面临进一步的下调空间。与此同时，印尼市场仍在与新版HPM多元素计价公式进行磨合，暂未形成明确的统一Premium标准。据SMM了解，当前已有约2.3至2.4亿吨的RKAB额度获批，不过4月份的多数实际成交仍沿用“旧HPM基准加旧Premium”的模式，随着配额供应逐渐宽松，预计未来前期的高溢价水平存在回落可能。此外，本周印尼内贸海运费整体表现平稳，暂未出现上涨迹象；而受印尼部分HPAL湿法冶炼项目减产影响，市场对褐铁矿的需求表现低迷，近期其价格恐将面临一定的下行压力。

金十图示 4月29日早盘期市收盘总结：化工、黑色金属和轻化工链条维持上行，合成橡胶、硅铁涨超2%，沪银跌超1%，贵金属链条转入回调。点击查看。

鸡蛋：今日鸡蛋价格整体稳定 金十4月29日讯，今日鸡蛋价格整体稳定。节前备货进入尾声，市场采购需求转弱、走货放缓，同时新开产蛋鸡逐步增加，市场货源供应稳步宽松，叠加饲料成本居高不下，对蛋价底部形成较强支撑。节后需求回归平淡叠加存栏增量释放，行情仍有承压，预计蛋价整体呈现短期弱稳。今日主产区山东鸡蛋均价7.63元/公斤，与昨日价格持平；河北鸡蛋均价7.37/公斤，较昨日价格上涨0.05；广东鸡蛋均价7.47元/公斤，与昨日价格持平；北京鸡蛋均价8.04元/公斤，与昨日价格持平。（中国饲料行业信息网）

菜粕：今日郑州菜粕高开后震荡调整 金十4月29日讯，今日郑州菜粕高开后震荡调整。加拿大油菜籽市场收盘温和上涨，基准期约收高0.82%，创下六周以来的最高水平，主要受到国际原油和芝加哥豆油走强的带动。菜粕现货窄幅整理，加拿大油菜籽尚未大量入榨，但远月供应预期充足，下游采购心态仍然谨慎。关注水产养殖需求恢复情况。（中国饲料行业信息网）

香港交易所：第一季度股东应占溢利为51.88亿港元，同比上升27% 金十数据4月29日讯，香港交易所(00388.HK)公告，2026年第一季度收入及其他收益为82.03亿港元，较2025年第一季上升20%（较2025年第四季上升12%）。主要业务收入较2025年第一季上升22%，反映现货及商品市场成交量上升，使交易及结算费增加。股东应占溢利为51.88亿港元，较2025年第一季上升27%（较2025年第四季上升20%）。

港股午评：恒指收涨1.23%，内房股大幅回升 金十数据4月29日讯，今日早盘，港股两大指数开涨后震荡走高，恒生科技指数盘中涨超1%。截至中午收盘，恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数收涨1.07%。内房股大幅回升，中国金茂(00817.HK)涨超4%，华润置地(01109.HK)、越秀地产(00123.HK)等多股涨超3%；电池股震荡走高，超威动力(00951.HK)涨超12%，天能动力(00819.HK)涨超5%；有色金属板块走强，天齐锂业(09696.HK)涨超7%，赣锋锂业(01772.HK)涨超6%；PCB板块连日走强，胜宏科技(02476.HK)涨超7%，建滔积层板(01888.HK)涨超6%；除此以外，煤炭、商业航天、新消费、新能源车企、航空等概念早盘涨幅居前。芯片、生物医药、OLED、内银等概念早盘低迷。个股方面，剑桥科技(06166.HK)大幅回升涨超13%，中国平安(02318.HK)绩后涨超5%，蔚来-SW(09866.HK)涨超8%，龙蟠科技(02465.HK)大涨超17%，新股商米科技-W(06810.HK)早盘收涨277.31%。

税务总局首次发布丹麦、爱尔兰、阿联酋全球最低税国别实施指引 金十数据4月29日讯，4月29日，税务总局在重庆举办《全球最低税规则国别实施指引》发布活动，首次对外发布丹麦、爱尔兰、阿联酋三国《国别实施指引》，“税路通”跨境税收知识产品体系实现再升级。（新华社）

台积电清仓Arm剩余股份，套现约2.31亿美元 金十数据4月29日讯，台积电(TSM.N)周三在公司文件中表示，已出售其在Arm(ARM.O)中的剩余持股。文件显示，台积电子公司TSMC Partners于4月28日至29日以每股207.65美元的价格出售了111万股Arm股票，总金额约为2.31亿美元。此次出售对留存收益产生了1.74亿美元的影响。交易完成后，台积电已不再持有任何Arm股份。台积电曾在2023年Arm首次公开募股期间，与多家战略投资者一道，以每股51美元的价格投资约1亿美元。此后，台积电持续逐步减持，在2024年以每股119.47美元的价格出售了85万股，套现约1.02亿美元。

据伊朗迈赫尔通讯社：联合国人权事务高级专员呼吁取消所有阻碍人道主义援助进入加沙地带的限制。

据伊朗学生通讯社：也门方面强调了伊朗控制霍尔木兹海峡的权利。也门外交部周三谴责美国在阿曼湾的海盗行为，并强调针对伊朗商船的袭击及船员扣押行为违反了国际法。

淡水河谷第一季度铁矿石、铜和镍的销量同比分别增长4%、11%和15% 金十4月29日讯，淡水河谷（Vale）发布2026年第一季度财务报告，所有业务销售业绩均有提升。 1. 销量表现：铁矿石、铜和镍的销量同比分别增长4%（300万吨）、11%（9000吨）和15%（6000吨）。 2. 产品价格：铁矿石粉矿平均实际价格为95.8美元/吨，同比上涨5.5%；铜实际价格为13143美元/吨，同比上涨48%；镍实际价格为17015美元/吨，同比上涨6%。 3. 成本控制：铁矿石C1现金成本为23.6美元/吨，同比上升12%；铁矿石总成本为55.4美元/吨，同比上升8%。铜总成本改善至负642美元/吨；镍总成本为8184美元/吨，同比下降48%。 4. 财务数据：形式EBITDA为39亿美元，同比增长21%；经常性自由现金流为8.13亿美元，同比增长3.09亿美元；截至季度末净负债总额为178亿美元，环比增加22亿美元。 5. 资本开支：资本支出总计11亿美元，符合2026年全年54亿美元至57亿美元的资本支出指导目标。 相关链接

LPG：价格从高位回落 5月或有回升 金十4月29日讯，截至4月28日，国内民用气价格6336元/吨，较3月底下跌290元/吨，尽管中东局势紧张，国内进口LPG资源下降明显，但国内炼厂供应相对平稳，且高价抑制需求，国内成品油供应充足，抑制醚后碳四市场，因此国内民用气价格从高位回落，且醚后碳四价格一度低于民用气接近1000元/吨。5月份市场后又一定程度好转，国内预期5月份成品油适度恢复出口，成品油压力下降，提振醚后碳四价格，中东局势持续，5月份进口资源依旧有限，且在经过理论下跌后下游热情略有恢复，预计国内液化气价格或有低位适度回升，另外关注中东局势变化。（卓创资讯）

金十图示：2026年04月29日（周三）黄金ETF持仓报告 黄金ETF持仓报告 扫码查看

现货白银日内涨幅达1.00%，现报73.82美元/盎司。 现货白银

澳新银行：澳大利亚通胀偏高但就业强劲 金十数据4月29日讯，澳新银行澳大利亚经济主管Adam Boyton表示，澳洲联储未能实现其通胀目标，但这种情况并非个例，英国、加拿大和新西兰也面临同样的问题。Boyton指出，澳大利亚的不同之处在于劳动力市场表现。澳大利亚的失业率明显低于其2015年至2019年的平均水平，而其他国家并非如此。尽管加拿大和新西兰的核心通胀率更接近各自目标水平，但两国的失业率均高于其2015年至2019年的平均水平。这一对比表明，试图让通胀快速回归目标往往需要以就业付出相当大的代价。

CFETS-NEX人民币资金面情绪指数报50 金十4月29日讯，截至，CNEX全市场资金面情绪指数报50，较持平。其中，大型银行、中小银行、非银机构的资金面情绪指数分别报48、51和50，持平、跌1点、跌1点。（注：以0至100表现，从0至100紧张度递增，50为均衡，超过50即反映资金紧张。）

鲍威尔“最后一舞”？美联储4月会议能否揭晓悬念？丨Hi，今天怎么看？ 周四凌晨美联储将公布4月议息会议结果，这可能是鲍威尔主席任内的最后一次重大决定。市场除了关心常规的措辞变化和鹰鸽语气，也关注政策交接过渡的信号。鲍威尔的理事会职位，是去是留，能否揭晓悬念？ 相关链接

金十图示：2026年04月29日（周三）中国工商银行账户贵金属行情 中国工商银行账户贵金属行情 扫码查看

鲍威尔“最后一战”，你真正要盯的是什么？ 美联储“大戏”进入倒计时！这4个半小时里，“两颗炸弹”将轮番炸场，鲍威尔究竟说什么才是重要的？一篇前瞻你最不能错过的看点！ 相关链接

据CNN：特朗普的预算官员敦促众议院共和党人让步，以解决国土安全部的僵局。

纯碱装置动态追踪 金十4月29日讯， 1. 江苏井神化工纯碱装置恢复，价格稳定，轻质报价出厂1250元/吨，重质报价1250元/吨。 2. 河南中源化学纯碱装置生产稳定，价格稳定，轻质出厂报价1120元/吨承兑，重碱纯碱暂不接单。 3. 湖北双环纯碱装置产量稳定，价格稳定，轻质报价1180-1200元/吨。 4. 唐山三友230万吨/年纯碱装置负荷7成运行。 5. 山东海天生物化工150万吨/年纯碱装置减量运行。 6. 广东南方碱业60万吨/年纯碱装置6-7成运行。 7. 从装置检修看，下月纯碱检修量增加，供应有望下降，纯碱支撑增强。 8. 江苏华昌装置产量提升中，暂不报价。 9. 川渝纯碱市场平稳，随着装置复产，供应预计增加，市场观望情绪浓厚。（隆众资讯）

吉利汽车：第一季度母公司拥有人应占利润为人民币41.7亿元，同比下降27% 金十数据4月29日讯，吉利汽车(00175.HK)公告，2026第一季度，本集团继续保持稳健的增长势头，录得总销量709,358辆，同比增长1%。受益于出口销量的强劲增长及高价值产品销售占比提升，本集团期内收入同比增长15%，收入增速高于销量增速。2026年第一季度，母公司拥有人应占利润为人民币41.7亿元，同比下降27%，主要由于本期间与去年同期相比，外汇波动所产生的影响有所不同。

山东地区硫磺市场重心继续上移，部分炼厂报价再度上调 金十4月29日讯，4月29日，山东地区硫磺市场重心继续上移，部分炼厂报价再度上调目前当地炼厂报价区间参考6257-6500元/吨，低价较前一交易日上涨107元/吨，高价较前一交易日上涨200元/吨，市场交投氛围尚可，卖方挺价意愿较强。（SMM）

金十数据整理：每日人工智能动态汇总（2026-04-29） 1. 中共中央政治局：全面实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态。 2. 工信部：下一步将开展“人工智能+软件”专项行动，有序推进算力布局和边缘算力建设。 3. 网信部门依法查处“剪映”App等生成合成内容标识违法问题网站平台。 4. 工业和信息化部批准《人工智能深度合成图像系统技术规范》等690项行业标准。 5. 2025年我国全年词元累计调用量达21100万亿，日均调用量呈指数级增长。 6. 消息称白宫召集科技公司讨论有关Mythos的问题。 7. 英伟达推出Nemotron 3 Nano Omni模型。 8. 英伟达高管将与三星、SK海力士洽谈物理AI合作。 9. FDA计划利用实时数据和人工智能加快药物试验进程。 10. 《时代》AI影响力十强 字节、智谱、阿里入选。 11. 市场分析：科技股抛售潮折射出OpenAI的巨大影响力。 12. OpenAI的Codex登陆亚马逊Bedrock平台。 金十数据整理：每日人工智能动态汇总（2026-04-29） 扫码查看 订阅人工智能动态

人工智能 马斯克控诉“慈善被掠夺”，OpenAI反驳其想要“王国的钥匙” OpenAI控制权之争开庭。马斯克将案件定性为“慈善机构是否被掠夺”，而OpenAI反指其意在夺取“王国的钥匙”。法官已要求双方避免借助社交媒体影响舆论。

伊朗官员：美国试图以封锁逼迫伊朗的做法是徒劳的 金十数据4月29日讯，据伊朗伊斯兰共和国通讯社29日报道，伊朗驻埃及开罗利益代表处负责人穆杰塔巴·菲尔多西普尔表示，美国试图以海上封锁迫使伊朗接受其单方面要求是徒劳的，伊朗可以利用与周边国家的陆地边界绕过封锁。菲尔多西普尔重申，伊朗有权掌控霍尔木兹海峡的安全。（新华社）

火 A股午评：创业板指低开高走收涨2.27%，稀土永磁板块领涨 金十数据4月29日讯，今日早盘，三大指数低开高走。截至中午收盘，上证指数收涨0.40%，深证成指收涨1.58%，创业板指收涨2.27%。稀土永磁板块大涨，中国稀土、北方稀土等多股涨停；电池产业链集体走强，锂矿、刀片电池等板块涨幅居前，龙蟠科技、苏州固锝、德方纳米、永兴材料等多股涨停；光伏设备板块震荡走高，固德威涨超15%，艾罗能源涨超14%；CPO概念低开高走，剑桥科技、沃格光电等多股涨停；除此以外，传媒、玻璃玻纤、贵金属、游戏、盲盒经济等概念早盘涨幅居前。氦气概念回调，半导体、CRO、小家电等概念早盘低迷。沪深两市半日成交额约1.62万亿元，较昨日同期缩量约406亿元；全市约4100股上涨，1300股下跌，主力资金净流入约20亿元。

废铜：价格回暖废铜流通增加，再生成交活跃但地区开工率差异明显 金十4月29日讯，近期铜价迎来持续上涨，废铜价格随行上调，月均价度涨幅过千。截至4月29日，废铜现货价格89300元/吨，同比上涨26%，环比上涨1.2%。4月市场加工企业开工持续恢复，得益于行情的触底反弹，带来废铜流通持续增加，精废差扩大再生铜杆需求尚可。具体分析：目前华北市场正常开工，其次是河南和江苏暂未受到政策波及，开工表现相抵较好。河北、天津两地企业，4月再生铜杆产量19280吨，开工负荷率31.20%，环比增加10.92个百分点；阳极板方面，周度开工率回升至60%以上。后市来看，5月铜价仍有少量上涨空间，但是由于地区的政策暂未统一，预计地区间的开工仍会有明显差异，建议关注后续市场。（卓创资讯）